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文章来源:918博天堂咨询整理 作者:918博天堂咨询整理 阅读量:24 宣布时间:2024-03-13
自ChatGPT开始的人工智能浪潮带火了许多领域。其中,光通信领域就泛起了一匹名为“CPO”(共封装光学)的黑马:2023年年初,CPO看法泛起,至年中,股价涨至5倍;热度下降半年后,随着Sora横空出生,CPO看法股再次上涨。
这项应用于光通信?榉庾傲煊虻募际,能否引领光?槭谐?
共封装光学技术备受关注
CPO是英文Co-packagedoptics的简写,意为共封装光学,该技术特点在于将硅光?楹虲MOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起,以此实现光通信?楦偷墓摹⒏〉奶寤透斓拇渌俾,主要用于数据中心领域。
该技术并不是近几年才泛起,但随着AI对数据中心等通信基础设施的传输效率提出了更高的要求,使得适应网络连接带宽增加需求的CPO技术及其相关业务备受关注。
在CPO技术泛起之前,古板的技术是把硅光?楹虲MOS芯片独立为两个单独的?,再在PCB板上连接到一起。在这种技术路线中,光?楸簧柚迷诮换换诓,靠铜线传输信号。其优点是设计?榛,硅光?榛蛘逤MOS芯片其中任何一个出问题都可以单独更换。
目今,高速系统的线路速率逐渐提升,从50G一路来到200G,在AI需求的发动下,数据中心所需的线路速率进一步提升至400G乃至800G。在这样的情况下,古板技术计划中以铜传输信号的技术路线的劣势逐渐显现——铜I/O正在接近物理极限,将难以支持数据中心效劳器的密度提升。同时这种古板技术集成度低、功耗高的问题也逐渐显现出来。
铜传输等古板技术面对AI需求的“力不从心”,为CPO这一封装技术带来了市场需求。其最主要的应用,就是光通信?楹凸庑酒姆庾。在光纤通信中,光?榫拖袷且恢至油ǖ,用于电信号和光信号之间的相互转换,在发送端实现电—光转换,在接收端实现光—电转换。在应用CPO技术后,光?榉⒒拥囊廊皇钦庖蛔饔,但由于减少了铜线作为中间环节的信号转化,传输速率大大提高,同时功耗更低、体积更小、大规模量产的本钱也更低。
目今,结构CPO技术的企业主要为博通、美满科技等通信基础设施上游供应商。其中,博通于2023年3月宣布量产全球首款51.2Tbps交换机芯片。大都光?楹D诔袒勾τ贑PO技术的探索期,少数厂商正在实验在高速率光?橹薪幽蒀PO技术。
AI发动,实火虚火?
查阅海内CPO看法相关上市公司的营收情况。从财务数据来看,目今,AI对海内光?槠笠涤盏目卸貌⒉幌裥矶嘁到缛耸吭て诘哪茄飨。部分企业2023年度营收向好,例如苏州天孚光通信股份有限公司,2023年前三季度营收划分为2.87亿元、3.77亿元和5.42亿元,划分同比增长1.5%、27.97%和73.62%;中际旭创股份有限公司2023年第三季度实现营收30.26亿元,同比增长14.9%;净利润抵达6.92亿元,同比增长89.45%。也有部分企业营收情况并不睬想。
关于CPO、高速率光?榈奈蠢醋呦,市场看法并纷歧致。
光迅科技数据与接入产品业务部市场总监林韬体现,800G、1.6T高速光?椴纺壳罢站衫逗J谐。数据中心、算力中心对光?榈乃咔笾饕歉咚俾,更低功耗。“目前,1.6T光?槭窍∪钡,只有头部厂家可以提供样品,它可以有效提高传输带宽。从已往行业生长经验看,一款产品,如果整个市场上可提供该速率的企业变多了,好比现在的100G光?,那么这个市场就成红海市场了。所以我们的目标,就是以最快的速度推出满足客户需求的新产品,抢占高端产品蓝海市场。”林韬说道。
多家市场剖析机构也给出积极信号:LightCounting预测,全球光?榈氖谐」婺T谖蠢5年将以11%的年复合增长率坚持增长,2027年将突破200亿美元,预计中国光?槭谐∫步徊皆龀,2028年中国光?槭谐」婺S型35亿美元。
浙商证券预测,在2026年,HPC和AI集群将成为CPO光学的最大细分市场。CPO出货量以800G和1.6T端口盘算,可以组合成3.2T或6.4T光学芯片,接纳硅光子实现I/O的第一步,可以轻松突破现有带宽的瓶颈,基于剖析盘算和存储的下一代架构再增加10倍带宽,并且在焦点交换设备接口方面已经有规;挠τ。
海内某知名券商剖析师体现,AI对光?榈韧ㄐ呕∩枋┑目卸糜邢,他认为海内外对AI相关基础设施的需求量严重高估。“股价可能波动,业绩我个人不认为会有起色。三五年内AI不会为盘算基础设施企业带来许多增长。”该剖析师说道。
高速率光?樽钣邢M
数据中心使用的光?,保存3~4年的迭代周期。新易盛业务拓展总监张金双体现:“目今外洋云盘算数据中心使用的光?檎τ诖400G到800G的过渡阶段,海内的换代速度慢一些,主要还在使用400G这一代光?。”
市场对光?榇渌俾实男枨笥胧葜行闹写钤氐腃PU/GPU等算力产品所需的带宽有关。如果是盘算性能很高、带宽需求比较大的GPU,那么要配合其发挥作用,就需要使用更高速率的光?。也正是因此,目今全球对高速光?樾枨笞咴谧钋傲械木褪峭庋笤菩Ю蜕,尤其是AI应用已经开始了800G光?榈陌才。
林韬体现,在海内,光?榈拇渌俾室淹嗄甓际怯稍擞痰缧磐缧枨笄。在2020年以后,更多的是由互联网资讯商——尤其是数据中心的需求驱动。“数据中心网络的迭代速度远远快于之前的运营商网络建设速度,如果现有技术无法满足需求,那么将发动CPO等新兴技术加速产品应用程序。”
影响光?槭荽渌俾实囊蛩赜姓庋父觯浩湟皇鞘萃ǖ赖姆庾笆,其二是单通道速率,其三是编码方法。
除了光?榇渌俾,功耗是云数据中心用户,尤其是AI应用的另一个重要的关注指标。降低功耗,也就成为光?槠笠敌枰氐闼伎嫉奈侍。“更高速率、更低功耗一直是工业努力的偏向。”张金双体现,“通过光?槟诓啃酒推骷工艺升级、集成度提高,光?榈乃俾柿嵘⒌ノ槐忍氐墓牧陆。”
因此,岂论是提高光?榇渌俾,照旧降低其传输功耗,封装技术升级都占了很是重要的部分。在这样的情况下,CPO成为工业技术偏向的新宠。
据了解,光迅科技在2023年3月宣布了CPO ELS自研光源?椴,其目的是满足未来更高速率的光互联需求。多家企业也体现,正在准备CPO技术。
浙商证券报告体现,从1.6T 开始,古板可插拔速率升级或抵达极限,后续光互联升级可能转向CPO计划。LightCounting认为,CPO技术最大的应用场景在HPC和AI簇领域的CPU、GPU即TPU市场。到2026年,HPC和AI簇预计成为CPO光器件最大的市场。CPO出货量预计从800G和1.6T端口开始,于2024—2025年开始商用,2026—2027年开始规模上量,2027年占比抵达30% 。
一项尚处于蓝海的新技术,关联上了AI这一热点,从而引发市场的关注和相关企业的股价上涨,是切合经济纪律的现象。然而,市场的期许距离客户企颐魅真正接纳,在时间和实践上都会有一段距离。CPO接下来的市场体现,将要看结构者与市场需求,谁跑得更快。究竟如果需求来了,风口不会等人。